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直接投資海外 |
透過銀行投資海外 |
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保障與稅賦 |
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先進國家法律金融體系保障 |
中華民國政府保障 |
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(由財務顧問說明) |
政府合法收取保護費(稅)最高可達50% |
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(由財務顧問說明) |
資產透明=稅基透明 |
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工具的選擇 |
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全球各類型基金5000多檔 |
已核備海外基金653檔(統計至95年9月初) |
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依客戶需求量身訂做各式結構型商品 |
製式連動債、結構型商品 |
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各國資產證券化商品 |
國內資產證券化商品 |
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全球各大保險公司商品 |
國內保險公司商品 |
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境外信託規劃 |
國內信託規劃 |
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避險基金、純中國基金、另類基金.... |
未開放 |
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免稅境外控股公司 |
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服務人員 |
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IFA |
理財專員 |
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客戶需求導向 |
商品銷售導向 |
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整體性規劃 |
片段式規劃 |
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強調資產配置 |
強調報酬率 |
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客戶財務目標 |
銀行業績目標 |
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