2007.04.26 RBS 981億美元爭購荷蘭銀行報價高於巴克萊13%
●昨日,蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland)帶領的併購團,亮出了高於巴克萊13%的收購報價。上述併購團的聲明表示,收購荷蘭銀行的參考價格為每股39歐元,收購將採取接近70%的現金支付,30%以蘇格蘭皇家銀行的股票支付。
●按照本週二的收盤價,這個價格比巴克萊此前宣佈的報價高出13%,按此計算荷蘭銀行“身價”約為723億歐元(約合981億美元)
●蘇格蘭皇家銀行併購團由歐洲的三家銀行組成,包括主導的蘇格蘭皇家銀行、西班牙國家銀行(Banco Santander Central Hispano)以及荷蘭-比利時合資的富通銀行(Fortis)組成。
2007.10.08巴克萊銀行退出拼購荷蘭銀行
●經過幾個月的激烈爭奪,有關競購荷蘭銀行的爭奪戰5日局勢逐漸明朗。隨著參與競購的一方 英國巴克萊銀行當天宣告退出競購行列,外界普遍預計,如果不出意外,由蘇格蘭皇家
銀行牽頭的歐洲三家銀行財團將在這場銀行業歷史上規模最大的併購戰中笑到最後。
●早在今年3月份,身為英國第三大銀行的巴克萊銀行就率先與荷蘭銀行展開並購談判,並一度獲得荷蘭銀行管理層的認可。沒想到“半路殺出個程咬金”,由蘇格蘭皇家銀行、西班牙國際銀行和比利時與荷蘭合資的富通銀行組成的財團隨後也發出了競購要約,一場全球銀行業引人注目的拼購戰由此展開。
●分析人士指出,巴克萊銀行輸就輸在了出價上。雖然其約合610億歐元的報價已屬天價,但與三銀行財團約合711億歐元的報價相比,差距仍十分明顯。而且巴克萊銀行的收購方案中現金支付的比例也明顯低於三銀行財團。
2008.05.06荷銀投顧更名富通
●「記者陳永吉/台北報導」由於荷蘭銀行集旗下的荷銀投資管理(ABN AMRO Asset Management),已於今年4月1日正式併入富通投資集團(Fortis Investments),因此,台灣人所熟知的境外基金總代理─荷銀投顧,4月30日已正式獲得金管會核准,正式更名為「富通證券投顧」,但投資人權益不會受到任何影響。
●合併後的富通投資管理,在超過50個國家中,有40個投資中心,600位投資專家,相較於之前的荷銀投資管理僅23個投資中心,增加許多。富通投顧總經理季崇慧表示,對一般投資人而言,這次的合併,不但無損投資人的權益,反而更能在雙方集團去蕪存菁的合併過程中,得到加乘服務效果,以及更多元化的產品線。
2008.09.25Fortis股價一度急跌21%
●以荷蘭及比利時為基地的歐洲Fortis金融集團,其股價在周四晚上曾急跌21%。該公司澄清不確報道。
●Fortis在6月份在市場籌集了83億歐元(折合941億港元)以增加本身的資本額。該集團的銀行部主管Filip Dierckx表示,有關揣測導致股價下跌是不合理的。
●該公司的股價一度下跌21%至5.5歐元,是1990年合併成立以來最大的跌幅,收市報6.53歐元,下跌0.44歐元或6.31%。其股價在過去1年已下跌了66%。
●Fortis首席執行官Herman Verwilst 較早時曾傳媒表示,擬透過出售資產集資,因為難以透過其他管道取得融資。該公司今年度有30億歐元的債券到期,並須支付242億歐元,作為收購荷蘭ABN Amro的代價,以及為結構性產品作出6.82億歐元的壞帳。
2008.09.26富通銀 擬售百億歐元資產
●富通銀行(Fortis)26日駁斥公司出現流動性危機的傳言,並宣佈將出售最多100億歐元的資產以強化資本。
●市場對富通的流動性與資金水位存有疑慮,拖累富通股價連續五個交易日下跌,26日在布魯塞爾股市盤中一度重挫近15%,報5.55歐元。本周來累計跌幅已達30%。
●為安撫投資人,富通26日緊急澄清流言,強調公司擁有3000億歐元的資金部位,償債能力相當強健。富通也表示,準備出售荷、比、盧三國境內與境外的金融及保險資產,以籌50
億至100億歐元(73億美元至146億美元)。
●富通說,近來市況嚴峻使新的金融工具更難推出,因此打算賣掉「眾多類型資產」。
●富通最近成為市場特別關注的歐洲金融機構,主因是該公司6月時曾宣佈將暫配發股息,並計畫發行15億歐元股票,以籌資83億歐元。
●儘管富通出面信心喊話,但交易員仍對富通的資金與流動性憂心忡忡。德利銀行分析師認為,雖然富通的流通性危機稍有緩和,但很可能被法國巴黎銀行( BNP Paribas)或荷蘭國際集團(ING Groep)併購。
2008.09.28比利時最大銀行Fortis瀕危荷比盧三國挹注163億美元
●比利時最大銀行Fortis NL)上周股價大跌35%,比利時、荷蘭、和盧森堡三國政府決定挹注112億歐元(163億美元)資金,以免市場信心潰堤。
●Fortis將賣出去年取得的ABN Amro Bank持股,董事長Maurice Lippens也將辭職。
●去年在股市高點時,Fortis參與了1010億美元的ABN Amro Holding 購併案,對其財務狀況形成衝擊,接踵而至的信用危機加快了某股價跌勢。
●上周五,在阿姆斯特丹掛牌的Fortis股價大跌逾20%,今年至今已重挫71%,迫使荷比盧三國政府和各國金融主管機構在周末緊急協商,做出上述決議。
●荷蘭政府將以40億歐元取得Fortis Bank Nederland Holding 49%股權,比利時投資47億歐元,取得Fortis Bank Belgium 49%股權。盧森堡政府以可轉換放款的形式投資25億歐元,亦可取得Fortis Banque Luxembourg 49%股權。
2008.09.29比荷盧政府挹注紓困金Fortis股價開盤勁揚
●受到比利時、荷蘭及盧森堡政府挹注大筆紓困資金激勵,由比利時及荷蘭聯手經營的Fortis金融集團股價,今天在布魯塞爾股市開盤後,立即大幅上揚15%。
●比利時聯邦部長理事會證實,比利時政府與荷蘭及盧森堡政府已同意,分別挹注47億歐元、40億歐元及25億歐元(總計112億歐元,約新台幣5170億元),挽救設在三國境內面臨財務危機的Fortis 集團金融機構。
●因受到美國金融風暴的影響,,去年及今年上半年Fortis集團已損失21億歐元(約新台幣969億元)
●最近數週Fortis集團股價在布魯塞爾股市連續下挫,以及26日大幅下滑20%的事實,已使投資人及客戶對它未來的發展喪失信心。
●為保護存款戶的利益及避免Fortis集團倒閉,在比利時總理勒德姆主導,以及歐洲中央銀行總裁特瑞謝與荷蘭及盧森堡財政首長協商下,三國政府除在昨昨晚深夜同意挹注Fortes集團資金紓困外,並決定出售該集團旗下的ABN Amro銀行。
●挹注紓困資金後,比利時與荷蘭政府已分別擁有Fortis集團在比利時及荷蘭金融機構百分之49%的資金。
2008/09.29富通買荷蘭銀行種禍根
●富通遭遇目前困境的根源,是去年信貸危機爆發初期參與荷蘭銀行的天價收購。去年10月,富通與蘇格蘭皇家銀行(RBS)及西班牙國家銀行(Santander),以高達719億歐元的價錢收購荷銀,成為全球史上最大規模的銀行併購,當中富通就支付了240億歐元。但巨額收購的代價,是令富通的資本水平受壓及債務纏身。富通新行政總裁德里厄(Filip Dierckx)昨日承認公司投資失誤,「很明顯,收購荷蘭銀行的時機很差」。
●售荷銀股份虧損1596億
根據3國政府拯救協議,富通將出售它持有的荷蘭銀行股份來還債。市場人士估計,富通可能只能收回100億歐元,意味它單是這筆投資便損失了140億歐元。路透社引述消息人士稱,富通可能將其荷銀股份售給荷蘭ING集團。
●分析師Ivan Lathouders 在上周報告中指出,富通今年內有30億歐元債券到期,明年需額外再融資70億歐元。同時,富通接收的荷銀資產中,很大部分都是與美國次貨產品相關,這就更令投資者對富通失去信心。
●法國巴黎銀行,ING提極低收購價
富通股價上周暴35%,今年以來累跌71%。它在全球擁有8.5萬員工,其影響之廣泛令歐洲央行與政府不敢讓其輕易倒閉。但幾家有意收購富通的銀行出價卻低得可憐。消息人士指,法國巴黎銀行曾提出每股1.6億歐元價錢收購富通,ING出價更只有每股1.5億歐元,仍遠低於富通昨晚一度低見3.96歐元。法巴還要求比利時政府承保富通未來可能的虧損。
●有消息人士就直指,「他們根本沒有為整個富通的內在價值認真出價!」但在另一方面,這也顯示歐洲銀行業在日前嚴峻金融形勢下,不敢輕舉妄動。
2008.09.30富通基金投資人權益不受影響
●比利時最大金融機構富通集團傳出財務困難,日前比利時、荷蘭及盧森堡3國政府決定出手相救,注資112億歐元,並可能出售富通集去年收購荷蘭銀行部分資產,減輕財務負擔。荷蘭銀行台灣區銀行副總李以仁表示,日前案子全由富通接手,尚無進一步消息。至於投顧部分,他說:「因已完成合併程序,現在是富通集團成員,3國政府資金挹注,對投顧來說絕對是好事。」
●去年富通集團收購荷銀部分資產,現在傳出為減輕財務壓力,將宋合併完成部分,予以出售。由於台灣荷銀處於被動角色,還端看總公司是否有進一步訊息。
●荷銀基金年底更名
李以仁說:」目前台灣荷銀還是按照原本的營業模式繼續經營,客戶的權益也不會有什麼樣的變動。」相較之下,投顧部分因已完成合併程序關係,沒有「花落誰家」問題。
●富通投顧總經理季崇慧說:」富通集團收購荷銀資產管理,因已完成合併,正式成為富通集團旗下成員,對於未來可能出售部分荷銀資產,指的應是還沒完成合併部分,所以跟現在的富通投顧沒有關係,更不會影響投資人權益。」至於旗下荷銀基金更名問題,預計將在11月底、到12月初可順利完成。
●季崇慧表示,富通集團在比利時、荷蘭及盧森堡3國出資112億歐元下,體質更為健全。相較美國政府接管AIG情況,富通集團優勢,在仍保留51%股權、其他49%才是盧比荷3國政府所有。 換包話說,富通仍有其自主性,比AIG情況好很多。目前國內杧備富通所代理的基金共52檔,其中荷銀防衞組合基金今年來表現良好,另外,像荷銀俄羅斯、及荷銀高收益債券基金,也是招牌基金。
2008/10.02歐盟將緊急開會建金融擋火牆
●歐洲各國政府在本周前兩日火速提出五項合計1000億美元的銀行救援計畫,其中包括荷比盧三國聯手搶救比利時─荷蘭的金融巨人富通銀行(Fortis),顯見金融風暴已經撲向歐洲大陸。容克爾說:「沒有政府會允許任何一家歐洲大銀行倒下,這種規模的倒閉會造成金融體系的巨大震盪。」
●德國政府發言人表示,德國、英國、義大利與法國領導人都將參加這場會議,容克爾與特里謝也將同席。還沒有計畫決定各國財長是否也將一同出席會議。
●對於歐盟整體的金融穩定計畫,歐盟執委會主席巴羅索(Jose Manuel Barroso)1日提議,歐盟27國應該有系統地整理銀行存款保險制度,讓歐盟各國的標準一致。
●容克爾說,歐盟各國領袖也將在15日召開高峰會,討論如何制訂金融法規,穩定金融體系。
●沙克吉在這波金融風暴中被法國國內批評為反應慢半拍,聲望下滑。沙克吉現在開始帶頭主導歐洲因應金融風暴的計畫,就像他積極促使俄羅斯與喬治亞停戰。
●愛爾蘭媒體報導,沙克吉日前與愛爾蘭總理柯溫交換意見,有意在法國推動與愛爾蘭類似的金融穩定方案。愛爾蘭本周宣布擔保一切愛爾蘭銀行的存款。
- 10月 05 週日 200813:48
富通集團 FORTIS 財務危機始末
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